Consulta y seguimiento

Pasos 11, 12 y 13: cómo el equipo acciona y valida efectivamente la aplicación del cobro, después de que la cuenta está conectada y configurada.

Paso 11

Enviar la aplicación del cobro a Bling

En la pantalla de Conciliação (Conciliación), abre la conciliación deseada. Si la cuenta está configurada, aparece la sección Baixa no ERP (Aplicación del cobro en el ERP) con el botón Enviar ao ERP (Enviar al ERP).

Al hacer clic, Koncili genera la exportación de los movimientos de la conciliación e intenta aplicar el cobro de cada ítem en Bling, respetando el límite de 3 solicitudes por segundo de la cuenta.

Después del envío, el botón queda deshabilitado para evitar el envío duplicado de la misma conciliación.

Pantalla de Conciliação (Conciliación) — abre la conciliación deseada con el ícono de visualizar.

Sección "Baixa no ERP" (Aplicación del cobro en el ERP) dentro de la conciliación — botón "Enviar ao ERP" (Enviar al ERP).

Paso 12

Hacer el seguimiento en Smart Report

En Smart Report, selecciona el mismo template usado en la configuración de la aplicación del cobro (Paso 10). Así ves exactamente los montos enviados a Bling.

Si prefieres usar otro template, debes garantizar que el mapeo de columnas esté configurado de la misma forma — solo así los resultados mostrados siguen siendo equivalentes a los que se enviaron.

En la lista de conciliaciones, el ícono de etiqueta al lado del código indica cuándo la conciliación ya se envió al ERP.

Ilustración de Smart Report — mismo template del Paso 10. El ícono 🏷 al lado del código indica "Conciliação já enviada ao ERP (Bling)" (Conciliación ya enviada al ERP (Bling)).

Paso 13

Validar el estado en la extracción de datos

Al extraer el informe, marca la opción Mostrar dados da Integração? (¿Mostrar datos de la integración?).

Con eso, el archivo incluye por pedido: si se aplicó el cobro, la fecha y la hora de la aplicación del cobro, el estado de la ejecución y los detalles de la ejecución — lo que permite validar lo que se procesó para el ERP.

En la importación de cuentas por cobrar, la columna Origem (Origen) muestra Manual o Automática — en Bling, el vínculo siempre viene del job automático (sin archivo).

Extrair dados

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Relatório será usado para baixa no ERP?

Si la opción está seleccionada, los valores de las columnas personalizadas serán siempre positivos.

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Remover pedidos cancelados?

Si está marcado, los pedidos cancelados de la(s) conciliación(es) seleccionada(s) no se listarán en el informe.

Mostrar dados da Integração?

Agrega al informe, por pedido: si se aplicó el cobro, fecha y hora de la aplicación del cobro y estado de la integración con el ERP.

Ilustración de la etapa "Extrair dados" (Extraer datos) de Smart Report — marca "Mostrar dados da Integração?" (¿Mostrar datos de la integración?) para validar el estado enviado.

Comportamiento conocido: el ícono "enviado al ERP" se enciende cuando termina el lote, aunque el 100% de los ítems haya fallado — no distingue el éxito de la falla. Revisa siempre el estado ítem por ítem en la extracción (Paso 13). Además, si la aplicación del cobro falla, el botón Enviar ao ERP (Enviar al ERP) queda deshabilitado permanentemente para esa conciliación (sin reinicio automático).