Vínculo de documentos por cobrar

Koncili necesita saber qué documento por cobrar, en el ERP, corresponde a cada pedido — hoy este vínculo no se descubre automáticamente. Es necesario importar esa relación manualmente siempre que haya pedidos nuevos sin vínculo.

1. Exportar las cuentas por cobrar en Olist/Tiny

Antes de importar en Koncili, exporta la hoja de cálculo de cuentas por cobrar directamente desde Olist/Tiny.

En Olist/Tiny, ve a Finanças > Contas a Receber (Finanzas > Cuentas por cobrar) y filtra los documentos por cobrar em aberto (abiertos) (el filtro puede ser por medio de cobro, período, entre otros).

Olist/Tiny > Finanças > Contas a Receber (Finanzas > Cuentas por cobrar) — filtra los documentos por cobrar abiertos.

Haz clic en mais ações (más acciones), en la esquina superior derecha, y elige exportar lançamentos para planilha (exportar movimientos a hoja de cálculo).

"mais ações" (más acciones) → "exportar lançamentos para planilha" (exportar movimientos a hoja de cálculo).

En la pantalla de exportación, marca Exportar no formato texto (.csv) (Exportar en formato texto (.csv)) y haz clic en Download para descargar el archivo.

Marca "Exportar no formato texto (.csv)" (Exportar en formato texto (.csv)) y haz clic en Download.

Archivos de 500 movimientos: Olist/Tiny divide la exportación en archivos de hasta 500 registros cada uno. Si hay más que eso, descarga todos los archivos generados.

2. Acceder al área de Importación

En el menú lateral de Koncili, ve a Ferramentas > Importação (Herramientas > Importación).

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Importação

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Menú lateral → Ferramentas (Herramientas) → Importação (Importación)

Ilustración del menú de Koncili — ítem "Importação" (Importación) en la sección Ferramentas (Herramientas).

3. Elegir Contas a receber

En la pantalla de importación, selecciona la tarjeta Contas a receber (Cuentas por cobrar). Este es el flujo que se usa para vincular el pedido y el documento por cobrar del ERP.

Ilustración de la pantalla de Importación — usa la tarjeta "Contas a receber" (Cuentas por cobrar).

4. Iniciar una nueva importación

En la lista de Contas a receber (Cuentas por cobrar), haz clic en Nova importação (Nueva importación).

Si es necesario, usa los filtros de la pantalla (ID, ERP, estado y período) para consultar importaciones anteriores.

Contas a receber

Nova importação

ID

Ex: 123

ERP

Ex: Olist/Tiny

Status

Selecione

Período de criação

dd/mm/aaaa

✓ Aplicar⌛ Limpar filtros

Hm... no encontré ningún registro.

Ilustración de la lista de importaciones de Contas a receber (Cuentas por cobrar).

5. Seleccionar el ERP y enviar el archivo

En Nova importação (Nueva importación), selecciona el ERP Olist/Tiny, sube el archivo .csv con el vínculo pedido↔documento por cobrar y haz clic en Iniciar importação (Iniciar importación).

El límite por archivo es de 15MB.

ERP

Olist/Tiny ▾

☁
Arrastra y suelta el/los archivo(s) aquí o selecciona.
Se permiten los formatos: .csv. El tamaño máximo permitido es de 15MB por archivo.

Iniciar importação

Ilustración del formulario de Nova importação (Nueva importación) — ERP Olist/Tiny + carga del CSV.

Solo lo que sea nuevo: importa únicamente los pedidos que todavía no tienen vínculo. Los vínculos ya existentes siguen siendo válidos en las siguientes aplicaciones de cobro.