Vínculo de títulos

O Koncili precisa saber qual título de contas a receber, no ERP, corresponde a cada pedido — hoje esse vínculo não é descoberto automaticamente. É preciso importar essa relação manualmente, sempre que houver pedidos novos sem vínculo.

1. Exportar os contas a receber no Tiny

Antes de importar no Koncili, exporte a planilha de contas a receber direto do Tiny.

No Tiny, vá em Finanças > Contas a Receber e filtre os títulos em aberto (o filtro pode ser por meio de recebimento, período, entre outros).

Tiny > Finanças > Contas a Receber — filtre os títulos em aberto.

Clique em mais ações, no canto superior direito, e escolha exportar lançamentos para planilha.

"mais ações" → "exportar lançamentos para planilha".

Na tela de exportação, marque Exportar no formato texto (.csv) e clique em Download para baixar o arquivo.

Marque "Exportar no formato texto (.csv)" e clique em Download.

Arquivos de 500 lançamentos: o Tiny divide a exportação em arquivos de até 500 registros cada. Se houver mais que isso, baixe todos os arquivos gerados.

2. Acessar a área de Importação

No menu lateral do Koncili, vá em Ferramentas > Importação.

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Menu lateral → Ferramentas → Importação

Ilustração do menu do Koncili — item "Importação" na seção Ferramentas.

3. Escolher Contas a receber

Na tela de importação, selecione o cartão Contas a receber. Esse é o fluxo usado para vincular pedido e título do ERP.

Ilustração da tela de Importação — use o cartão "Contas a receber".

4. Iniciar uma nova importação

Na listagem de Contas a receber, clique em Nova importação.

Se necessário, use os filtros da tela (ID, ERP, status e período) para consultar importações anteriores.

Contas a receber

Nova importação

ID

Ex: 123

ERP

Ex: Tiny

Status

Selecione

Período de criação

dd/mm/aaaa

✓ Aplicar⌛ Limpar filtros

Hm... não encontrei nenhum registro.

Ilustração da listagem de importações de Contas a receber.

5. Selecionar o ERP e enviar o arquivo

Em Nova importação, selecione o ERP Tiny, faça upload do arquivo .csv com o vínculo pedido↔título e clique em Iniciar importação.

O limite por arquivo é de 15MB.

ERP

Tiny ▾

☁
Arraste e solte o(s) arquivo(s) aqui ou selecione.
São permitidos os formatos: .csv. O tamanho máximo permitido é de 15MB por arquivo.

Iniciar importação

Ilustração do formulário de Nova Importação — ERP Tiny + upload do CSV.

Só o que for novo: importe apenas pedidos que ainda não têm vínculo. Os vínculos já existentes continuam válidos nas baixas seguintes.